柬埔寨工资高还是中国(柬埔寨工人薪资疯涨的背后,柬制造业的出路在哪里?)

成衣和制鞋产业,是柬埔寨最为重要的出口行业,包括针织、非针织类等,再加上鞋类,占了出口总额的78%,也占了柬埔寨整体GDP中的40%。目前柬埔寨约有600间工厂,共雇用了约80万名工人,其中中国投资的成衣厂占最大宗,加上周遭的产业和附属工业,可说是个庞大的产业体系,也是柬埔寨主要的出口收入来源

但是,柬埔寨的成衣业成长率年年下降,从2016年的7%,到2017 年的5%,可看出其成长遇到的瓶颈。另外根据ILO (International Labour Organization) 的报告,柬埔寨的成衣工厂和从业员人数成长也逐渐减缓,甚至还有减少的趋势,例如成衣厂的厂房投资金额比起前两年下降了34%,不难预见成衣业所遇到的困难。

另外,在柬埔寨正式脱离低收入国家,晋级到中低收入国家的行列后,对此欧盟和美国都曾说明或将取消现有的优惠关税,让柬埔寨的成衣业前景蒙上一层阴影。

综观柬埔寨的成衣产业,可归纳出以下几项风险:

1. 飙涨的薪资

柬埔寨工人的基本薪资,从2013年起就像上了云霄飞车一般,一飞冲天,从2013年的80美元(约507元人民币),到2014年的100美元,到2015年的128美元,到2016年的140美元,到2017年的153美元,最后到了2018年的170美元,对于人工薪资比重占总成本的60% 到70%的成衣厂来说,这样的薪资成长幅度,是个沉重的负担。

无独有偶,柬埔寨首相洪森在近期提出要在2023年让成衣工人的薪资达到250美元,这表示未来薪资成长的幅度没有缓冲的空间

2. 技职工人招募困难

相较于每年高涨的薪资,工人的生产效率并没有显着的提高。从ILO的工人效率表来看,从2003年开始到2016年,工人的整体生产效率,只增加了37.1%,在2013年大选后还一度因罢工问题降低,相较于每年超过10%增长的薪资福度,生产效率的成长平均每年只有2.65%,凸显出生产效率低落的问题。

究其原因,柬埔寨缺少熟练工人,比起邻国,其技职教育系统发展迟缓,无法提供足够且具效率的劳动力,加上多数成衣工厂位置偏远,要从附近的村落中招募到合格的文员,一直都是个挑战,但要从市区招募的话,相关的交通补贴也会增加,也让成衣厂着实感到头痛。

3. 最优惠关税或将取消

柬埔寨现在仍享有美国普惠制(GSP)、欧盟除武器外全部免税(EBA, Everything but Arms)等相关的优惠关税待遇,使柬埔寨的成衣与农产品得以免税或免配额输入美欧,其他国家像是日本、澳洲、加拿大等先进国家也有类似关税优惠。观察柬埔寨对各国家出口的比重,欧盟占了40%,美国占了20%,日本约为10%,加拿大为8%,中国则为6%,不难看出柬埔寨的成衣出口着重在欧美等国家的市场。

但随着柬埔寨人均收入增加,再也不是亟需援助的低收入国家,欧盟和美国也开始考虑取消相关的优惠关税,这会让过度依赖欧美市场的柬埔寨成衣业受到严重打击。

4. 邻国的威胁

竞争总是残酷的,除去以上的内忧以外,还要面对来自越南、缅甸、印度、巴基斯坦等国带来的外患。以越南来说,欧盟近期可能会和越南签订优惠关税调约,届时越南的成衣出口到欧盟,将不需支付12%的进口关税;缅甸的工资相对柬埔寨低廉许多,也是当下热门的下个成衣厂址选择;印度和巴基斯坦有着充足的劳动力和成熟的缝制技术,可以生产较为复杂的款式。

针对这些问题,有几项解决方法来处理当前所遇到的问题:

1. 提高生产效率

薪资部分的政策是由国家所主导,因此只能在生产效率方面加强,诸如员工技职训练,或是提高自动化比例,都可以一定程度缓解因为薪资高涨所带来的压力。像是GMAC所创立的成衣业培训学院,主旨是建立柬埔寨人力资源的硬实力和软实力,让本地工人有机会接受专业训练,成为合格的纺织工,进而晋升为产线主管。另外自动化的部分,采用模板、吊挂系统、智能产线管理等等,都能一定程度减少人员需求,降低错误率,达到短期内提高生产输出效率的目标。

2. 增加产品附加价值

由于工人缺乏技术,因此多数成衣厂都是以简单的圆领衫或是短裤成品为主,以大规模的数量来弥补低单价的问题。因此如果能让产品走向高单价的区块,像是棉质外套和大衣等款式,就能增加产品的附加价值,拉高单价,进而达到提高利润的目标。

3. 寻找欧美以外的市场

由于出口过度依赖欧美,风险不够分散,如果有重大关税变化,将给成衣业带来严重打击。柬埔寨在近年来也慢慢调整出口比重,将日本和加拿大的占比逐年提高,试图减少对欧美的依赖。此外,GMAC 也致力于开发其他国家市场,诸如俄罗斯,东欧等等,试图突破目前的困境。因此如果能找到尚未被发掘的潜力出口目标地,就能顺利突破目前过度依赖单一市场的困境。

综合以上论述,柬埔寨的成衣业虽然面临着不少挑战,像是薪资高昂、技能短缺、关税等等风险,但如果能妥善应对,并针对各个问题提出解决方案,相信还是能在一片红海的成衣业中,夺得一片属于自己的蓝海。

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来源:柬埔寨财经与房地产观察

编辑:hys

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